O general da Tribo do Fogo, Kang Su-jin, planejou um golpe de estado para se tornar o rei do País de Kouka, mas é surpreendido pela estratégia de contra-ataque de Su-won! Enquanto os exércitos se enfrentam, Yona e seus companheiros surgem no meio do campo de batalha?! Após Su-jin ser derrotado, a jovem princesa e seu grupo decidem partir para a capital da Tribo da Água, que tem fama de ser a região mais bela de toda Kouka, mas um clima perigoso ronda a região…