A sereia Kamy foi sequestrada e colocada à leilão em Sabaody Park, e Luffy, a fim de resgatá-la, acabou atraindo a atenção de um nobre dos Dragões Celestiais e se metendo numa baita confusão! Todos os piratas do Novo Mundo que estavam na ilha ficam em alerta e a Marinha envia um de seus almirantes para resolver a situação! 

Após desafiarem os Nobres Mundias, o bando do Chapéu de Palha tem de enfrentar o almirante Kizaru, Sentoumaru e vários Bartholomew Kuma. No entanto, as coisas vão de mal a pior e, um a um, Luffy vê seus companheiros sumirem diante de seus olhos! Para piorar, ele é mandado para um misterioso local onde aparentemente só tem mulheres! 

Após resolver o conflito com a Imperatriz Pirata Boa Hancock, Luffy descobre que seu irmão, Ace, está detido na Grande Prisão Submarina de Impel Down!! Determinado a salvá-lo, o jovem faz a difícil escolha de deixar seus companheiros em segundo plano e enfrentar a Marinha no meio de uma iminente guerra que promete abalar a Grande Era dos Piratas!!