Sem despertar o terceiro feitiço, Gash e Kiyomaro enfrentarão adversários um tanto bizarros, mas nem por isso menos perigosos! Gash reencontra Tio, uma Mamodo que era sua amiga no Mundo dos Demônios. Será que ela ajudará a desvendar um pouco mais sobre seu passado? E ainda, Kiyomaro vai até a Inglaterra em busca de seu pai, porém, descobre que ele está desaparecido!!