Após a derrota de Piccolo e a morte de Vegeta pelas mãos de Freeza, Goku se vê em apuros contra um poderoso inimigo que facilmente evitou o Kaioh-ken, levando-o a recorrer a Genkidama, seu último e mais poderoso recurso. No entanto, Freeza sobrevive ao ataque e mata Kulilin, enfurecendo Goku que, enfim, se transforma no poderoso supersaiyajin!!