O Seahorse, navio em que Guts e seus companheiros viajam, encalha no covil do temível Deus do Mar. Com exceção da garota chamada Isma, todos os habitantes da ilha desolada se transformam nos tentáculos do Deus do Mar e começam a atacar os viajantes. Percebendo que não seriam capazes de fugir, Guts usa a armadura de Berserk novamente sem considerar as consequências. Tudo que importa é matar aquele grande demônio. No entanto, mesmo com o poder da armadura, a batalha se revela um grande desafio!